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7月23日，国家发改委与国家能源局联合发布《可再生能源发展“十五五”规划》，明确2026-2030年发展路径，行业核心从规模扩张转向扩量提质与可靠替代。数据显示，“十五五”可再生能源利用总量增量是“十四五”规划增量的1.94倍、实际增量的1.24倍，同时新增风光置信出力、晚高峰发电量占比等硬约束指标，为高比例新能源系统建设提供清晰路线。

一份研报观点认为，这一规划将显著重塑多个赛道需求。研报指出，储能方面，全国风光平均置信出力要求达到8%，新建项目不低于10%，存量改造与新增强制配储将共同打开空间，预计“十五五”新型储能年均新增装机可达300-400GWh，需求逻辑得到根本性重塑。海风发展定位由并举升级为并重，“十五五”新增开工约1亿千瓦，2030年累计装机突破1亿千瓦，年均新增装机较“十四五”增长23%，建设节奏有望后期集中提速。电网建设被要求适度超前，主网特高压2026年将成为核准和招标大年，配网第四监管周期输配电价政策也为扩容提供资金保障。氢氨醇领域更是从示范迈向规模化，2030年可再生制氢目标达200万吨，五年净增175万吨，实现8倍跃升，并明确风光氢储氨醇一体化为国家战略，多场景绿色燃料替代带来全产业链机会。

研报认为，上述方向的确定性增长将直接带动相关产业链公司订单与业绩提升，储能、风电设备、电网特高压及二次设备、绿氢一体化等领域有望迎来持续催化。